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新减产协议的达成,有助于下半年持续去库存
随着新减产协议的达成,原油市场有望加速实现供需平衡。供给侧,OPEC产油国后续将按照现有减产力度延长执行9个月,全年减产1.2百万桶/日,非OPEC国家,据IEA5月预测,今年原油产量增长预期为0.6百万桶/日。需求侧,今年全球需求增长稳定在1.3百万桶/日,从当前的库存数据来看,3月OECD整体库存减少36百万桶;4月中国原油库存增加3.6百万桶,环比增长1.64%,汽柴煤油库存减少13.6百万桶,环比下降7.87%,其中,汽油库存环比微降,柴油库存环比降幅较大,煤油库存环比下降,后续的降库存趋势明显。根据经验,通常全球原油需求二季度和三季度环比增加,平均二季度环比增加50万桶/天,三季度环比增加120万桶/天。需求的环比增加和OPEC减产协议的延期,会压倒页岩油短期产量的增加,库存的持续下行有可能会导致原油价格反弹至60美元以上。
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机械投资建议:
我们认为,下半年库存的持续下行有可能会导致原油价格反弹至60美元以上,建议逐步布局跟原油价格正相关的标的:一是海外资产油气收购,我们首选二叠纪盆地有资产并购的新潮能源(600777),其次是新奥股份(600803)、中天能源(600856)和洲际油气(600759);二是炼化,如中石化、华锦股份(000059);三是石化产业链,如涤纶